Yönetmen: Natuk Baytan , Ernest Hofbauer
Senaryo: Fuat Özlüer , Rahmi Turan , Erdoğan Tünaş
Yapımcı: Türker İnanoğlu , Zlavko Kunkera
Müzik: Piero Piccion
Görüntü Yönetmeni: Çetin Gürtop
Eser: Rahmi Turan, Abdullah Turhan
Vizyona Giriş Tarihi: 01 Şubat 1977
Süre: 85 dk
Tür: Epik, Macera, Savaş, Tarihi
Oyuncular: Cüneyt Arkın, Daniela Giordono, Pasouale Bakıle, Serçin Erden, Bora Ayanoğlu, Kadir Savun, Hüseyin Alp, Turgut Özatay, Yavuz Selekman, Necla Fide, Atilla Ergün
Konu: Filmde, Kara Murat’ın bir hükümdarın saltanatına son vermesi anlatılır. Padişah Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra yeni seferler düzenler. Osmanlı’nın sınırlarını genişletmeye devam eder. Sıra Muşar Kalesi’ni vergiye bağlamaya gelir. Dört elçi Muşar Kalesi’ne gider. Muşar’ın hâkimi Şeyh Gaffar vergi vermeyi kabul etmez. Padişah ilk önce sefer düzenlemeye karar verir. Ancak Gaffar’ın hâkimiyetinin sırrını öğrenmek için bundan vazgeçer. Yaverlerinden Kara Murat’ı görevlendirir. Gaffar, Kara Murat’ın geleceğini haber alır. Kara Murat’ı engellemek için Kara Murat’ın ağabeyi Turhan Bey’i kaçırır. Ağabeyinin kaçırıldığını öğrenen Kara Murat, Gaffar’ın hâkimiyetini yıkmaya çalışacaktır..