Senaryo ve Yönetmen: Ülkü Erakalın
Görüntü Yönetmeni: Kaya Ererez
Yapım: Kervan Film/Ümit Utku
Oyuncular: Sadri Alışık /Kazım), Menderes Utku (Afacan), Zeynep Aksu (Sevim), Murat Soydan (Ayhan), Nubar Terziyan (Gazino Patronu), Nemci Onur, Nedret Güvenç (hala), Hulusi Kentmen (Hulusi), Aliye Rona (Feride), Atıf Kaptan, Feridun Çölgeçen (Uşak), Mürvet Sim (Kantocu Mürvet), Necip Tekçe, Kayhan Yıldızoğlu, Nezihe Güler, Nermin Özses, Handan Adalı
Konu: Zengin bir ailenin oğlu olan Ayhan, ailesinin itirazlarına rağmen Sevim adlı bir şarkıcı kadınla evlenir. Genç çiftin Can ile Afacan adlı ikizleri olur. Fakat bebeklerinden biri kaybolur. Kaybolan bebeği, Kazım adlı bir adam bulur ve büyütür. İki kardeş arasında telepatik bir iletişim sağlanır.