Yönetmen: Atıf Yılmaz
Senaryo: Barış Pirhasan
Yapımcı: Cengiz Ergun, Leyla Özalp
Müzik: Atilla Özdemiroğlu
Görüntü Yönetmeni: Orhan Oğuz
Tür: Dram, Fantastik
Oynayanlar: Müjde Ar , Aytaç Arman , Macit Koper , Yılmaz Zafer , Levend Yılmaz , Suna Tanrıver , Ali Rıza Özbilgiç , Oktay Kutluğ , Erol Durak , Sahra Gülyüz , Şahika Tekand , Reşide Kuraner , Server Mutlu , Cem Meto , Hasan Yıldız , Atilla Oğultekin , Ayhan Tanrıver , Levent Dönmez
Konu: Film, yeni romanı için konu arayan bir yazarın yaşadıklarını anlatır. Bir tıkanma döneminden geçen yazar Erol, bir pavyon şarkıcısı olan Sevim Suna’nın afişini görür. Sevim’in hikâyesini merak ederek düşünmeye başlar. Bu sırada yanında Emin adında biri belirir. Emin, afişteki kadının karısı Vasfiye olduğunu söyler ve hikâyeyi anlatmaya başlar. Emin, hikâyenin bir yerinde ortadan kaybolur. Erol, Emin’i ararken yanında bir anda İğneci Rüstem’i görür. Rüstem, Emin’in kaldığı yerden Vasfiye’nin hikâyesine devam eder. Sonra o da aniden kaybolur. Erol, Vasfiye ile ilgili birbiriyle çelişen pek çok hikâye dinler. Vasfiye’nin gerçek hikâyesini öğrenmeye çalışan Erol da bir süre sonra gerçek ve hayali birbirine karıştırmaya başlayacaktır..